Unsere Leistungen
Individuelle Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt.
Was Sie erwarten können
Jede Beratung ist anders. Weil jeder Mensch anders ist.
Wir bieten keine Pauschalangebote, sondern maßgeschneiderte Strategien. Die Preise verstehen sich als Richtwerte – der tatsächliche Umfang hängt von Ihrer individuellen Situation ab.
Vermögensaufbau-Strategie
Systematischer Vermögensaufbau erfordert einen klaren Plan. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und Sparpotenziale.
Anschließend entwickeln wir eine Strategie, die zu Ihrem Lebensstil passt – ohne dass Sie das Gefühl haben, auf alles verzichten zu müssen.
- Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
- Entwicklung realistischer Sparziele
- Empfehlungen für geeignete Anlageformen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Altersvorsorge-Analyse
Die gesetzliche Rente reicht selten aus. Aber wie groß ist Ihre Versorgungslücke wirklich?
Wir prüfen Ihre bestehenden Ansprüche, berechnen die zu erwartende Rentenlücke und entwickeln einen Plan zur Schließung dieser Lücke.
- Prüfung aller Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
- Berechnung der Versorgungslücke
- Empfehlungen zur optimalen Altersvorsorge
- Berücksichtigung steuerlicher Vorteile
Investmentberatung
Geld auf dem Girokonto verliert an Wert. Aber wo sollten Sie stattdessen investieren?
Wir bewerten Ihr Risikoprofil und entwickeln eine Anlagestrategie, die sowohl Sicherheit als auch Rendite berücksichtigt.
- Risikobewertung und Anlegerprofil
- Portfoliostrukturierung nach Ihren Zielen
- Empfehlungen zu ETFs, Fonds und Einzelaktien
- Diversifikationsstrategien
Finanzoptimierung für Selbstständige
Selbstständige und Freiberufler haben besondere Herausforderungen: Unregelmäßige Einkünfte, keine betriebliche Altersvorsorge, komplexe Steuersituationen.
Wir entwickeln Strategien, die diese Besonderheiten berücksichtigen und Ihnen langfristige Sicherheit geben.
- Optimierung der Steuerbelastung
- Aufbau privater Altersvorsorge
- Absicherungsstrategien für Einkommensausfälle
- Liquiditätsplanung und Rücklagenbildung
Komplette Finanzanalyse
Ein Rundum-Check Ihrer gesamten finanziellen Situation. Von Einnahmen und Ausgaben über Versicherungen bis hin zu Investments und Altersvorsorge.
Am Ende erhalten Sie einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
- Vollständige Analyse aller Einnahmen und Ausgaben
- Überprüfung aller Versicherungen und Verträge
- Bewertung bestehender Investments
- Altersvorsorge-Check
- Detaillierter Bericht mit Handlungsempfehlungen
- Persönliches Abschlussgespräch
Wie der Prozess abläuft
Nach Ihrer Anfrage melden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, um einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren.
In diesem Gespräch klären wir Ihre Ziele, Ihre aktuelle Situation und welche Leistung am besten zu Ihnen passt.
Erst danach beginnt die eigentliche Beratung – transparent, verständlich und immer in Ihrem Interesse.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Lassen Sie uns darüber sprechen. Kostenlos und unverbindlich.
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